大数据的本质是从海量数据中挖掘出有价值的信息。

将整个大数据产业依据数据处理周期划分为数据源、数据管理与数据应用三个环节。

从海外发展现状来看,高附加值、工具化的企业值得关注。

1)首先,数据的所有权和隐私保护是容易被市场忽视的基础问题。事实上,甚至数据源厂商也可能只是部分数据的真正所有者,享受数据增值带来的收益。并且仅限于拥有细粒度、多维度数据的厂商。2)由于Hadoop的开源属性,对发行版本的附加值、独特性提出了较高的要求,如果不能针对下游用户需求开发具有针对性的平台或工具,则竞争力大大减弱;3)数据应用环节中,分析是一个可以结合人工智能等多种前沿技术的科学,需要长期的研究积淀与投入,相关企业的盈利能力很难在短期体现,更应关注企业的技术实力。4)工具类的企业,虽然仍然多以收取License(许可证)的方式取得收入,但收费标准与数据流量/节点有着高度的相关性(hortonworks、Cloudera、MapR及Splunk均是如此),将受益于数据量快速增长和分析管理需求提升的发展现状。同时产品通用化、工具化的厂商拥有更高的毛利率、更快的新市场开拓速度和更高的成长性,相比定制项目型公司更具投资价值。

云计算是大数据的理想载体,结合云计算技术的大数据厂商更具竞争力。

大数据的特性使得其适合放在云计算平台上为客户提供低成本数据分析服务,而云计算平台也可以凭借大数据工具提升附加值。

国内大数据市场仍处发展初期。

中国市场目前仍然处在大数据的发展初期,从数据源到数据应用领域,都具有较大的提升空间。未来行业的发展有两大方向:1,综合数据源环节的公司逐步开放,当然其前提是国内对数据所有权、隐私权、使用权等相关法律规定逐步完善,数据源才能最大可能地实现开放;2.下游特定行业(尤其是工业/商业数据)的深挖可能带来机会。与特定行业具有深厚合作关系的工具类厂商,更具价值。

风险提示。

技术变化迅速,企业有落后潮流的风险;行业发展速度和空间不及预期;中国开放政府数据的政策可能存在摇摆或实际执行不力。