数据端产业价值判断继续验证14届软件百强企业发布,浪潮信息服务器发展被赞扬。报告明确指出“浪潮集团天梭服务器加快在金融、能源、电力、国家部委等领域取代国外的IBM、Oracle(甲骨文)和HP小型机的进程,并全面接盘IBM服务器业务在中国的客户和合作伙伴。”,浪潮集团在总营收如此大的情况下最近三年继续保持20%以上的增速,显现集团发展强力,而上市公司浪潮信息更是借助时机将服务器业务做强做大,我们看好公司服务器业务的继续发展强力,中低端服务器市场需求在数据量的爆发下依旧强劲;而公司天梭等高端服务器快速占领高端市场,目前市场份额仍然较小,未来替代和新增空间巨大,政策继续助力毋庸置疑。

    技术创新成果显著,云计算大数据业务突出。报告中重点突出了我们关键技术创新的诸多成果,认为“企业在云平台、大数据及信息安全等多个新兴技术领域不断取得突破”;在提到企业收入结构的变化时,重点提到云计算和大数据相关业务的喜人成绩“云计算相关运营服务收入147亿元,增长25%;数据处理服务收入108亿元,增长30%。”,业务增速均远超行业增速;另外,报告也重点提到两家新入围企业“如新入围的阿里云计算有限公司和北京京东尚科信息技术有限公司,脱胎于电子商务服务业务,快速向云计算、大数据服务等高端业务延伸。”,显现出行业良好的发展前景和国家寄予的厚望。

    云计算大数据会议胜利闭幕,全市场首提的“数据+产业+金融”新信息经济判断被验证才刚刚开始。云计算和大数据是一个硬币的两面,国家对于云计算大数据价值的认识有了更高的层次,而未来新的更高层次的认识或接踵而至,而我们“数据+产业+金融”新信息经济的前瞻判断或是其未来。我们看好新信息经济下两大维度的投资机遇,第一维度是数据、产业和金融本身在新特点下的机遇,第二个维度是新特点下融合发展实现新产业生态的机遇。此产业方向重点关注公司包括浪潮信息、同有科技、东方国信、浪潮软件、网宿科技、蓝鼎控股、启明星辰、绿盟科技、刚泰控股、上海钢联、捷顺科技、汉得信息等。

    视角随笔:不战而屈人之兵

    《孙子兵法・谋攻》讲“凡用兵之法,全国为上,破国次之;全军为上,破军次之;...;不战而屈人之兵,善之善者也”。《谋攻篇》还讲:“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城;攻城之法为不得已。”咱们投资也是一样,成长型投资经理讲“长线保护短线”。咱们研究也是一样,格局和执行力兼具的公司,可以不战而屈人之兵,跳出细节的纠结当前的市场缺少逆势的力量,卖方和买方被迫追随趋势的力量。有些投资标的,可以像MusicHeaven的《穿过骨头抚摸你》一样,抚摸投资者的恐惧,不战而屈人之兵。我们现在追随这样的标的。